Reguli de omitere

Regulile de omitere fac ca importul extraselor de cont să pună automat deoparte înregistrările care nu trebuie asociate cu o factură (de exemplu comisioane bancare, dobânzi, impozite) – după partener, IBAN, detalii de plată, sumă sau o combinație a acestora.

Ajungeți la reguli de pe pagina Import extrase de cont, prin linkul Reguli de omitere. Înregistrările care corespund unei reguli primesc starea „Omis”; omiterea poate fi anulată pentru fiecare înregistrare în parte.

Tipuri de reguli:

• Partener – după numele partenerului. Caută o potrivire exactă, fără a ține cont de majuscule și de diacriticele maghiare. Semnul % (sau *) înlocuiește orice text: de exemplu, „%BANK%” se potrivește cu fiecare înregistrare al cărei nume de partener conține „BANK”.
• IBAN – după numărul de cont al partenerului; funcționează și formatul intern maghiar (fără prefixul HU).
• Detalii de plată – după textul detaliilor plății, tot cu potrivire exactă, indiferent de majuscule. Și aici funcționează %: de exemplu, „%dobândă%” se potrivește cu fiecare înregistrare care menționează dobânda.
• Sumă – omite înregistrările a căror sumă este cel mult Sumă maximă stabilită. De exemplu, cu o limită de 100 Ft pot fi eliminate comisioanele bancare mici.
• Combinată – cel puțin două condiții care trebuie îndeplinite toate, alese dintre numele partenerului, Câmpul „Partener” trebuie să fie gol, IBAN, detaliile plății și suma maximă. De exemplu, partenerul „MÁK” (Trezoreria maghiară) și cel mult 500 Ft.
• Rând gol – omite înregistrările în care atât numele partenerului, cât și detaliile plății sunt goale; opțional, cu o sumă maximă.

Sfaturi:

• Fiecare regulă poate fi activată și dezactivată cu comutatorul Activă.
• Coloana Potriviri arată de câte ori s-a aplicat o regulă.
• Monedă se referă la limita de sumă: dacă o setați, condițiile de sumă și de rând gol se aplică doar înregistrărilor în moneda respectivă.
• Unei reguli i se pot atribui o Categorie (de exemplu Comisioane bancare, Impozite, Salarii) și conturi din Cartea mare.
• Testarea regulilor arată ce regulă activă s-ar potrivi unei anumite înregistrări; cu un extras deschis, Testați pe extras arată câte dintre rândurile lui s-ar potrivi.
• Puteți crea o regulă direct dintr-o înregistrare, cu Creați o regulă de omitere.