Parcursul unei oportunități de la cerințe la oferta pentru client

Pe pagina unei oportunități puteți parcurge întregul proces: adăugați cerințele, cereți oferte de la furnizori, comparați ofertele primite și le desemnați pe cele câștigătoare, stabiliți adaosul în Configuratorul de oportunități și, la final, pregătiți oferta de preț pentru client. Mai mulți pași oferă sugestii AI.

Deschideți oportunitatea din CRM → Oportunități: apăsați pe cardul ei, apoi pe Deschideți. Pașii sunt așezați unul sub altul pe pagină.

1. Cerințe – împărțiți lucrarea în elemente (de exemplu locație, catering, tehnică). Le puteți adăuga manual, dintr-un șablon, copiindu-le dintr-o oportunitate anterioară sau din sugestiile AI.
2. Cereri de ofertă – cu Cerere de ofertă nouă cereți oferte de la furnizori prin e-mail. Furnizorii își introduc prețurile printr-un link, fără autentificare. O ofertă primită telefonic sau prin e-mail poate fi înregistrată manual pe rândul cerinței.
3. Comparare și desemnare – pe rândul cerinței, deschideți Comparați ofertele și apăsați Desemnați câștigătoare la oferta aleasă.
4. Configurator de oportunități – pozițiile desemnate ajung aici cu prețul lor de achiziție. Adăugați propriile poziții și stabiliți adaosul. Sistemul calculează prețul de vânzare și marja și vă avertizează dacă oportunitatea depășește bugetul sau dacă marja este prea mică.
5. Oferta pentru client – pe pagina oportunității, Acțiuni → Ofertă de preț creează o ofertă ciornă la valoarea oportunității. Pentru o ofertă detaliată pe poziții, folosiți Oferte de preț → Ofertă nouă și legați-o de oportunitate în câmpul Oportunitate.

Ajutor AI: sugestii de cerințe pe baza descrierii oportunității, estimări de preț țintă, sugestii de furnizori și idei pentru încadrarea în buget.