Legătura contractului cu clientul, oferta și oportunitatea

Fiecare contract aparține unui client. Dacă îl creați dintr-o ofertă, o oportunitate de vânzare sau o licitație, contractul păstrează legătura cu sursa, iar pagina detaliată afișează oportunitatea și oferta asociate. Contractul nu poate fi asociat unui proiect sau unei facturi.

Crearea unui contract dintr-o tranzacție existentă

• Dintr-o ofertă – pe pagina unei oferte acceptate și atribuite unui client, alegeți → Proiect de contract din meniul Acțiuni.
• Dintr-o oportunitate de vânzare – pe pagina unei oportunități atribuite unui client, alegeți → Proiect de contract din meniul Acțiuni.
• Dintr-o licitație – pe pagina licitației, alegeți Proiect de contract nou.

În fereastra care se deschide puteți modifica titlul și valoarea. Clientul și moneda sunt preluate din sursă, iar noul contract este creat în starea Ciornă.

Facturare

Contractul nu emite facturi și nu este asociat unui proiect. Valoarea și moneda contractului sunt informații orientative; factura trebuie emisă separat în modulul de facturare.