Crearea unui contract

Pe pagina CRM → Contracte, apăsați Contract nou. Titlul și clientul sunt obligatorii; puteți introduce moneda, valoarea, începutul și sfârșitul valabilității, precum și o notă. Numărul contractului este atribuit de sistem, iar contractul nou începe în starea Ciornă.

1. Deschideți CRM → Contracte și apăsați Contract nou.
2. Introduceți Titlul contractului.
3. Selectați Clientul. Dacă nu este încă înregistrat, îl puteți crea direct cu butonul de lângă selectorul de clienți. Dacă are mai multe adrese de facturare (puncte de lucru), puteți alege dintre ele; dacă nu alegeți, se folosește adresa principală.
4. După caz, introduceți Moneda, Valoarea, datele Valabil de la și Valabil până la, precum și Nota. Cele două date pot fi completate doar împreună, iar data de sfârșit nu poate preceda data de început.
5. Apăsați Salvați.

Numărul contractului se generează conform secvenței configurate în Setări → Numerotare.

Puteți crea un contract și dintr-o ofertă acceptată, o oportunitate de vânzare sau o licitație. În acest caz, clientul, valoarea și moneda sunt preluate în noua ciornă de contract.

Pentru crearea unui contract este necesară permisiunea de administrare a modulului CRM și vânzări.