Lista contractelor

Pe pagina CRM → Contracte vedeți toate contractele echipei. Puteți căuta după titlu sau număr de contract, filtra după stare (Ciornă, Trimis, Semnat, Activ, Expirat, Denunțat) și sorta lista apăsând pe antetul unei coloane.

Coloanele listei sunt: Număr, Titlu, Client, Stare, Valoare și Valabil până la. Puteți sorta apăsând pe antetul oricărei coloane, cu excepția stării; o nouă apăsare inversează ordinea.

• Căutare – textul introdus în câmpul de căutare este căutat în titlul și numărul contractului.
• Filtru de stare – selectați o stare în loc de Toate stările pentru a păstra în listă doar contractele cu acea stare.
• Dacă data Valabil până la a trecut, aceasta apare cu roșu. Starea contractului nu se modifică automat din acest motiv.

Apăsarea pe un rând deschide pagina detaliată a contractului. Puteți adăuga un contract cu butonul Contract nou.

Pentru vizualizarea paginii este necesar accesul la modulul CRM și vânzări.

Pe panoul de control, cardul Contracte care expiră arată contractele active sau semnate care expiră în următoarele 30 de zile.

Aflați mai multe: gestionarea contractelor în Demona (în maghiară).