Utilizarea șabloanelor de documente pentru contracte

PDF-ul contractului și trimiterea lui prin e-mail folosesc un șablon de document de tip contract. Dacă nu există un astfel de șablon, butoanele Generați PDF-ul și Trimiteți documentul de pe pagina contractului nu pot fi folosite și apare avertismentul Lipsește șablonul de document.

Crearea unui șablon

1. Pe pagina contractului, apăsați linkul Creați un șablon din avertismentul Lipsește șablonul de document sau deschideți Setări → Șabloane.
2. Creați un șablon de tip Contract și personalizați conținutul.
3. După salvare, cele două butoane de pe pagina contractului devin disponibile.

Puteți insera în șablon datele contractului, de exemplu titlul, numărul și valabilitatea, precum și datele clientului.

Pentru gestionarea șabloanelor este necesară permisiunea de administrare a setărilor; dacă nu o aveți, adresați-vă administratorului echipei.