Pagina clientului
Pagina clientului afișează în file tot ce este legat de client: Prezentare generală, Facturi, Plăți, Oportunități, Oferte, apoi – când au ce afișa – Achiziții, Furnizor și Verificare, iar la final Activitate și Chat.
Antet
Insignele de sub numele clientului arată starea verificării, dacă adresa este validă, creanțele deschise, fiabilitatea și numărul punctelor de lucru. Editați modifică datele; meniul Mai multe acțiuni adaugă o factură nouă, un cont bancar sau un punct de lucru ori comasează un client duplicat în acesta.
File
- Prezentare generală – venituri, costuri, profit, valoarea oportunităților deschise, rata de acceptare a ofertelor, timpul mediu de plată; dedesubt, un rezumat al facturilor și plăților, rezumatul verificării, conturile bancare și punctele de lucru. Pentru furnizori, aici apare și evaluarea furnizorului.
- Facturi, Plăți, Oportunități, Oferte – elementele clientului din fiecare domeniu.
- Achiziții – apare doar când clientul este legat de comenzi de achiziție ca furnizor.
- Furnizor – datele furnizorului: evaluare, categorii, preferat sau pe lista neagră.
- Verificare – Verificați compară imediat datele stocate cu registrul oficial, iar dumneavoastră puteți prelua orice dată care diferă. Tot aici se află verificarea adresei prin Google (Verificați adresa).
- Activitate – modificările datelor clientului și elementele provenite din licitații.
- Chat – o conversație internă cu echipa despre client.