Oferte de preț

CRM → Oferte de preț listează toate ofertele dumneavoastră după stare. Dintr-o ofertă acceptată, butonul Creați o factură de pe pagina ei creează o factură ciornă.

Căutare și filtre

Căutați după numărul ofertei sau după client. Filele filtrează după stare (Toate, Ciornă, Trimisă, Acceptată, Respinsă, Expirată), iar Filtre adaugă intervale de dată și de sumă.

Stări și acțiuni (pe pagina ofertei)

• Ciornă – încă netrimisă. O puteți edita, șterge sau trimite prin e-mail cu Trimiteți clientului; puteți previzualiza mai întâi e-mailul.
• Trimisă – după ce clientul răspunde, marcați oferta cu Marcați ca acceptată sau Marcați ca respinsă (puteți adăuga un motiv).
• Acceptată – stocul pentru pozițiile legate de produse este rezervat în depozitul implicit; serviciile nu rezervă nimic.
• Respinsă – o ofertă închisă; Duplicați pornește una nouă pe baza ei.

Ce se întâmplă cu o ofertă acceptată?

• Creați o factură – din pozițiile ofertei se creează o factură ciornă, iar stocul rezervat se scade efectiv. O ofertă generează o singură factură; o ofertă fără poziții nu poate fi convertită.
• Acțiuni → Proiect de contract – un proiect de contract pe baza ofertei.
• Duplicați – o ciornă nouă cu aceleași poziții.

Aflați mai multe: oferte de preț în Demona CRM (în maghiară).