Adăugarea și editarea punctelor de lucru

Pentru un client puteți adăuga și gestiona mai multe adrese în fila Prezentare generală, iar pentru propria companie în Setările echipei → General. Adresa principală nu poate fi ștearsă.

Adăugarea unui punct de lucru pentru un client

1. Deschideți fișa clientului (CRM → Clienți → numele clientului).
2. În fila Prezentare generală, găsiți secțiunea Puncte de lucru.
3. Apăsați butonul Adăugați un punct de lucru.
4. Selectați tipul (punct de lucru sau sucursală), o denumire scurtă și adresa.
5. După salvare, adresa apare în listă.

Adăugarea unui punct de lucru pentru propria companie: procedați la fel în Setările echipei → General, în secțiunea Puncte de lucru de sub adresa de facturare.

Încărcare din NAV: cu butonul Încărcați punctele de lucru din NAV puteți prelua punctele de lucru înregistrate la NAV și alege pe care doriți să le adăugați.

Editare și ștergere: fiecare adresă are butoane de editare și ștergere. Adresa principală nu poate fi ștearsă; dacă doriți să o înlocuiți, setați mai întâi o altă adresă ca principală.

Schimbarea adresei principale: cu butonul Setați ca principală, orice adresă poate deveni principală. Adresa principală anterioară rămâne în listă, iar tipul ei nu se schimbă.

Dacă integrarea Google Maps este activată, sistemul oferă sugestii pe măsură ce introduceți adresa.