Centru de ajutor › CRM

Avertismente în Configuratorul de oportunități

Configuratorul de oportunități vă avertizează când totalul de vânzare al pozițiilor se apropie de valoarea oportunității sau o depășește ori când marja – totală sau pe o categorie – scade sub prag.

Avertismentele apar în partea de sus a Configuratorului de oportunități, în banda Avertismente, imediat ce există cel puțin o poziție.

  • Buget – câmpul Valoare al oportunității este considerat bugetul țintă. O bară arată ce procent din acesta atinge totalul de vânzare al pozițiilor: chihlimbariu de la 95%, roșu peste 100%, când apare și mesajul Oportunitatea depășește bugetul țintă. Dacă oportunitatea nu are valoare, această verificare nu rulează.
  • Marja totală – când marja totală a oportunității este sub prag (implicit: 15%).
  • Marja pe categorie – când marja pozițiilor unei categorii este sub prag; avertismentul numește categoria.

Ce puteți face? Măriți adaosul, alegeți o ofertă de furnizor mai ieftină sau cereți idei AI-ului cu Optimizarea bugetului.