Ügyfelek

Itt láthatja az összes ügyfelét. Kereshet név, e-mail-cím vagy adószám alapján, szűrhet ellenőrzési állapotra és országra, és az Új ügyfél gombbal újat vehet fel – az adószám megadása után a rendszer kitölti a cégadatokat.

Keresés és szűrés

• A keresőmező név, e-mail-cím és adószám szerint keres.
• Az Ellenőrzés állapota szűrő értékei: Ellenőrizve, Adatok eltérnek, Érvénytelen adószám, Nincs ellenőrizve.
• Az Ország szűrővel egy ország ügyfeleit listázhatja.
• A beállított szűrőket nézetként el is mentheti.

Gombok a lista fölött (a nevük az ikon fölé víve látszik)

• Export Excelbe – a szűrt lista letöltése.
• Importálás – ügyfelek betöltése Excel-fájlból.
• Javítás – csak akkor látszik, ha van eltérő vagy érvénytelen adatú ügyfél. Megnyitja az ellenőrzések áttekintését, ahol egyenként vagy csoportosan rendezheti őket.
• Összes ellenőrzése – az összes ügyfélre elindítja a NAV/VIES ellenőrzést, a Google címellenőrzést vagy mindkettőt.
• Új ügyfél

Tömeges műveletek

Ha kijelöl ügyfeleket, alul megjelenik egy sáv. Itt átveheti a kijelöltek hivatalos adatait, újraellenőrizheti őket (Kijelöltek ellenőrzése), exportálhatja vagy törölheti őket. Törölni csak azt az ügyfelet lehet, akihez nem tartozik számla, ismétlődő számla, árajánlat, szerződés, lehetőség vagy beszerzési rendelés; a törlés előtti ablak megmutatja, melyik ügyfél miért nem törölhető.

Bővebben: a Demona CRM.