Árajánlatok

A CRM → Árajánlatok oldalon az összes árajánlatát látja állapot szerint. Az elfogadott árajánlatból az adatlapján a Számla létrehozása gombbal számlavázlatot készíthet.

Keresés és szűrés

Kereshet árajánlatszám vagy ügyfél alapján. A fülekkel állapot szerint szűrhet (Mind, Vázlat, Elküldve, Elfogadva, Elutasítva, Lejárt), a Szűrők alatt dátum és összeg szerint.

Állapotok és teendők (az árajánlat adatlapján)

• Vázlat – még nincs elküldve. Szerkesztheti, törölheti, vagy a Küldés az ügyfélnek gombbal e-mailben elküldheti; küldés előtt megnézheti a levelet.
• Elküldve – ha az ügyfél válaszolt, jelölje az árajánlatot: Elfogadva jelölés vagy Elutasítva jelölés (az elutasítás oka megadható).
• Elfogadva – a termékhez kötött tételek készlete lefoglalódik az alapértelmezett raktárban; szolgáltatásnál nincs foglalás.
• Elutasítva – lezárt árajánlat; a Másolat gombbal újat indíthat belőle.

Mi lesz az elfogadott árajánlatból?

• Számla létrehozása – az árajánlat tételeiből számlavázlat készül, a lefoglalt készlet ekkor ténylegesen levonódik. Egy árajánlatból egy számla készíthető, tételek nélküli árajánlatból nem.
• Műveletek → Szerződés tervezet – szerződéstervezet az árajánlat alapján.
• Másolat – új vázlat ugyanezekkel a tételekkel.

Bővebben: árajánlatok a Demona CRM-ben.