Facturi din atașamentele e-mailurilor
Sistemul poate folosi AI pentru a crea facturi din PDF-urile și imaginile atașate mesajelor: individual, cu pictograma fulger de lângă atașament; pentru mai multe mesaje, cu acțiunea Procesare AI; sau automat, dacă opțiunea este activată pentru cont. Pagina mesajului arată rezultatul pentru fiecare atașament.
Procesarea unui atașament
La atașamentele mesajului, apăsați pictograma fulger (Procesare rapidă). AI extrage datele facturii, le verificați și apoi salvați factura. Această opțiune este disponibilă administratorilor echipei.
Mai multe mesaje simultan
În lista Mesaje primite, selectați mesajele, alegeți Procesare AI din Selectați o acțiune, apoi apăsați Executați acțiunea. Este necesară permisiunea de administrare financiară.
Procesare automată
În Setările echipei → Integrări puteți configura Procesarea automată a atașamentelor pentru fiecare cont: Dezactivat, Doar pentru această echipă sau, dacă echipa face parte dintr-un grup de companii, Cu rutare în cadrul grupului de companii. Procesarea consumă credite pentru fiecare atașament.
Ce vedeți în mesaj?
- La atașamentul transformat în factură apare numărul facturii, pe care o puteți deschide cu un clic.
- Există deja, cu documentul facturii – factura exista deja în sistem.
- Procesat automat, dar necesită verificare manuală – motivele apar în Atașamente care necesită verificare.
- AI a stabilit că nu este o factură — omis
- Procesarea automată a eșuat
Dacă toate atașamentele au fost procesate cu succes, mesajul devine automat procesat. Dacă cel puțin un atașament necesită verificare sau procesarea sa a eșuat, mesajul rămâne necitit și neprocesat, pentru a nu trece neobservat.
Puteți șterge factura creată din atașament cu butonul Anulați ultima acțiune din mesaj; atașamentul revine atunci la starea neprocesată.
Setările procesării automate sunt descrise în detaliu în articolul Procesarea automată a atașamentelor e-mailurilor.