Mesaje primite: e-mailurile echipei într-un singur loc
Pagina CRM → Mesaje primite afișează e-mailurile conturilor conectate la echipă. Aici puteți căuta și filtra, deschide mesajele, răspunde, crea sarcini din ele și le puteți marca drept procesate.
Când deschideți pagina din meniu, aceasta pornește în fila Neprocesat; în filele Toate și Procesat găsiți celelalte mesaje. Un număr lângă opțiunea din meniu indică numărul mesajelor neprocesate.
Căutare și filtrare
- Câmpul de căutare caută în expeditor, destinatar, subiect și textul mesajului.
- Cu Filtre puteți restrânge lista după cont, atașamente, starea de citire (citit/necitit), sentiment (pozitiv, neutru, negativ) și dată.
- Cu Actualizați puteți prelua imediat mesajele noi.
Deschiderea unui mesaj
Mesajul deschis este marcat ca citit. Dacă doriți să reveniți la el mai târziu, apăsați pictograma Marcați ca necitit. Cu Rezumat AI puteți solicita un scurt rezumat al mesajului.
Pagina mesajului are următoarele file:
- AI – analiza mesajului: sentiment, subiecte, cuvinte-cheie.
- Chat – conversație internă cu colegii despre mesaj.
- Sarcini – sarcinile asociate mesajului.
- Mesaje – celelalte mesaje din aceeași conversație prin e-mail.
- Fișiere – atașamentele.
În partea de jos puteți răspunde, crea o sarcină, adăuga o notă, apoi încheia procesarea cu Finalizați procesarea.
Cine ce vede?
Pagina aparține modulului CRM. Fiecare utilizator vede doar mesajele conturilor pentru care este desemnat responsabil în setările echipei.