Jóváhagyási szabályzat beszerzési rendelésekhez és számlákhoz

A Beállítások → Jóváhagyási szabályzatok oldalon adhatja meg, milyen feltételek mellett (például egy összeghatár felett) kell jóváhagyás egy beszerzési rendeléshez vagy számlához, és kik, milyen sorrendben hagyják jóvá.

Új szabályzatot az Új szabályzat gombbal vehet fel:

1. Adjon nevet a szabályzatnak, és válassza ki, mire vonatkozik (például Beszerzési rendelés vagy Számla tartalmi jóváhagyása).
2. Adja meg a Feltételeket, például Összeg nagyobb mint 100 000. Beszerzési rendelésnél a bruttó végösszeg számít, és feltétel lehet az is, hogy a beszállítót az elmúlt 30 napban vették fel. Összeghatárnál a Devizát is meg kell adni; a szabályzat ekkor csak az ilyen pénznemű rendelésekre vonatkozik.
3. A Jóváhagyási lánc részben a Lépés hozzáadása gombbal vegye fel a jóváhagyókat sorrendben. Egy lépés lehet Konkrét felhasználó, Általános szerep vagy Felelősségi szerepkör.
4. Ha szeretné, adjon meg Auto-jóváhagyás küszöböt: az ennél nem nagyobb összegű tételek jóváhagyás nélkül mennek tovább.

Ha egy tételre több aktív szabályzat is illik, a legmagasabb Prioritású érvényes. Ha egyik sem illik, a tétel jóváhagyás nélkül megy tovább.

A kérés a lánc lépésein sorban halad végig. A függő kéréseket a jóváhagyók a Csapat → Jóváhagyási kérelmek oldalon, vagy magán a megrendelésen, illetve számlán bírálhatják el.

A szabályzatokat az szerkesztheti, akinek joga van a csapat beállításait kezelni (jellemzően az adminisztrátor).