Beszerzési rendelés párosítása a szállító számlájával

Ha megérkezett a szállító számlája, nyissa meg a rendelést, és kattintson a Számla párosítás gombra. Válassza ki a költségszámlát. Egy rendeléshez több számla is tartozhat; a rendelés akkor kerül Számlázva állapotba, amikor a számlák elérik a nettó összegét.

1. Nyissa meg a rendelést. A Számla párosítás gomb Megrendelve, Részben átvéve és Átvéve állapotban érhető el.
2. Kattintson a Számla párosítás gombra, és válassza ki a számlát a listából.
3. Kattintson újra a Számla párosítás gombra.

Fontos tudnivalók:

• Csak bejövő (költség) számla párosítható.
• Egy számla csak egy rendeléshez tartozhat. Ha már egy másik rendeléshez párosították, a rendszer nem engedi.
• Egy rendeléshez több számla is párosítható (részszámlázás). A rendelés addig nyitva marad, amíg a számlák el nem érik a nettó összegét; akkor Számlázva állapotba kerül.
• Ha a lezáráskor a számlák együttes nettója eltér a rendelésétől, a rendszer figyelmeztetést ad.
• A párosított számlák a rendelés Részletek blokkjában jelennek meg, a már kiszámlázott összeggel együtt.

Arról, hogy a rendelést ki és milyen összeg felett hagyja jóvá, a jóváhagyási szabályzat dönt – ezt a beküldéskor, még a párosítás előtt alkalmazza a rendszer.