Setările fluxului de vânzări

În Setările fluxului de vânzări gestionați etapele oportunităților de vânzare: le adăugați, redenumiți, ștergeți și reordonați prin glisare, le atribuiți culori și marcați etapele Implicită, Câștigată și Pierdută. Fiecare echipă are propriile etape.

Deschideți pagina cu pictograma Setările fluxului de vânzări din antetul paginii CRM → Oportunități sau din cardul Setări → Etapele fluxului de vânzări.

• Adăugați o etapă – dați etapei noi un nume și o culoare.
• Redenumire – apăsați pe numele etapei.
• Ordine – apucați mânerul de la începutul rândului și trageți etapa la locul ei.
• Culoare – apăsați pe punctul colorat.
• Implicită – oportunitățile noi ajung aici când nu se alege nicio etapă.
• Câștigată / Pierdută – marchează oportunitățile închise.

Fiecare dintre cele trei marcaje poate sta pe o singură etapă: marcarea altei etape îl elimină de pe cea anterioară. O etapă nu poate fi în același timp Câștigată și Pierdută. Dacă lipsește un marcaj, în partea de sus a paginii apare un avertisment.

Când ștergeți o etapă, puteți alege în ce etapă să se mute oportunitățile ei.