Jóváhagyási szabályzatok

A jóváhagyási szabályzatok határozzák meg, mi kerüljön jóváhagyásra, és ki hagyja jóvá. Szabályzatot beszerzési rendelésre, szabadságkérelemre, deal árajánlatra, számla tartalmi jóváhagyására és utalási jóváhagyásra állíthat be, feltételekkel (például összeghatárral) és több egymást követő lépéssel.

A szabályzatokat a Beállítások → Jóváhagyási szabályzatok oldalon kezelheti. Kattintson az Új szabályzat gombra, majd adja meg:

• Név és Entitás típus – mire vonatkozik: Beszerzési rendelés, Szabadságkérelem, Deal / Árajánlat, Számla tartalmi jóváhagyása vagy Utalási jóváhagyás.
• Feltételek – mikor lépjen életbe a szabályzat. A választható feltételek típusonként mások, például Összeg nagyobb mint, Napok száma nagyobb mint (szabadságnál), Árrés % kisebb mint (árajánlatnál), számláknál a számla iránya, típusa, forrása vagy fizetési módja. Feltétel nélkül a szabályzat az adott típus minden tételére érvényes.
• Deviza – összeghatárnál kötelező. A szabály csak ilyen devizájú tételekre vonatkozik, átváltás nincs.
• Jóváhagyási lánc – a lépések sorrendje. Lépésenként a Felelős lehet Konkrét felhasználó, Általános szerep (Admin vagy Editor) vagy Felelősségi szerepkör. Megadhatja azt is, hogy kötelező-e megjegyzés a döntéshez, és elutasításkor hová kerüljön vissza a kérés.
• Eszkaláció (óra) és Eszkaláció személye – ha ennyi idő alatt nem születik döntés, a kérés a megadott személyhez kerül.
• Emlékeztető gyakorisága (óra) és Emlékeztetők max. száma.
• Önjóváhagyás tiltása (4-szem-elv) – aki a kérést indította, nem hagyhatja jóvá maga.
• Prioritás – ha több szabályzat is illeszkedik, alapesetben a magasabb prioritású érvényesül.

Ha egy szabályzat beállítása hiányos (például a lépés szerepkörének nincs tagja), az oldal tetején figyelmeztetés jelenik meg.

Számlákra vonatkozó, lépésről lépésre bemutatott példát a Számla jóváhagyási szabályzatok cikkben talál.