Számlák a levelek mellékleteiből
A levelekhez csatolt PDF- és képfájlokból a rendszer AI segítségével számlát készíthet: egyenként a melléklet melletti villám ikonnal, több levélre egyszerre az AI feldolgozás művelettel, vagy automatikusan, ha ezt a postafióknál bekapcsolta. A levél oldalán mellékletenként látszik az eredmény.
Egy melléklet feldolgozása
A levél mellékleteinél kattintson a villám ikonra (Gyors feldolgozás). Az AI kiolvassa a számla adatait, Ön ellenőrzi őket, majd elmenti a számlát. Ez a lehetőség a csapat adminisztrátorainak érhető el.
Több levél egyszerre
A Beérkezett levelek listában jelölje ki a leveleket, a Művelet kiválasztása listában válassza az AI feldolgozás lehetőséget, majd kattintson a Művelet végrehajtása gombra. Ehhez pénzügyi kezelői jogosultság kell.
Automatikus feldolgozás
A Csapat beállításai → Integrációk fülön postafiókonként állíthatja be a Mellékletek automatikus feldolgozása opciót: Kikapcsolva, Csak ehhez a csapathoz, vagy – ha a csapat egy cégcsoport tagja – Cégcsoporton belüli irányítással. Mellékletenként kreditbe kerül.
Mit lát a levélen?
- A számlává vált mellékletnél megjelenik a számla száma, és egy kattintással megnyithatja a számlát.
- Már szerepel számladokumentummal – a számla már korábban is megvolt a rendszerben.
- Automatikusan feldolgozva, de kézi ellenőrzést igényel – az okokat az Ellenőrzést igénylő mellékletek résznél olvashatja.
- Az AI szerint ez nem számla — kihagyva
- Az automatikus feldolgozás hibára futott
Ha minden melléklet rendben feldolgozásra került, a levél magától feldolgozottá válik. Ha legalább egy melléklet ellenőrzést igényel vagy hibára futott, a levél olvasatlan és feldolgozatlan marad, hogy ne sikkadjon el.
A mellékletből készült számlát a levélen a Visszavonás gombbal törölheti; ekkor a melléklet visszakerül a feldolgozatlanok közé.
Az automatikus feldolgozás beállításait részletesen az E-mail mellékletek automatikus feldolgozása cikk írja le.