De la cererea de ofertă la comanda de achiziție

Gestionați cererile de ofertă și ofertele furnizorilor în CRM → Oportunități, pe pagina oportunității respective. După compararea ofertelor și desemnarea câștigătorului, creați comanda pentru furnizorul ales cu Comandă nouă în Logistică → Achiziții.

Procesul începe pe pagina unei oportunități:

1. În secțiunea Cerințe, adăugați ce vă trebuie. Abia apoi puteți solicita oferte.
2. În Cereri de ofertă, folosiți Cerere de ofertă nouă pentru a trimite solicitarea furnizorilor. Aceștia pot răspunde printr-un link, fără autentificare, și puteți schimba mesaje cu ei.
3. Dacă o ofertă a sosit pe altă cale (telefonic, prin e-mail), o puteți înregistra la o cerință cu Adăugați o ofertă directă.
4. În fereastra Comparați ofertele, vedeți alăturat prețurile, termenele de livrare și valabilitatea. Alegeți câștigătorul cu Desemnați câștigătoare.
5. Apoi deschideți Logistică → Achiziții, apăsați Comandă nouă, selectați furnizorul câștigător și adăugați pozițiile.

Oferta desemnată câștigătoare nu mai poate fi ștearsă, iar o versiune mai veche, înlocuită, nu mai poate fi modificată.

Gestionarea cererilor de ofertă necesită accesul corespunzător la modulul CRM și vânzări, iar plasarea comenzii necesită permisiunea de administrare a modulului Achiziții.