Mit tud elvégezni egy automatizáció? (Akciók)

Az akció a folyamat tényleges teendője: projekt vagy feladat létrehozása, felhasználó hozzárendelése, értesítés küldése, számlavázlat, jóváhagyás kérése, webhook vagy eszkaláció. Egy automatizációban több akció is lehet, egymás után vagy külön ágakon.

Húzzon egy Akció elemet a vászonra, kattintson rá, majd a jobb oldali panelen válassza ki az Akció típusa mezőben, mit tegyen. Minden típusnak saját beállításai vannak:

• Projekt létrehozása – adja meg a Projekt neve mezőt. A névbe beillesztheti az esemény adatait is.
• Projekt létrehozása sablonból – válassza ki a Projekt sablon mezőben, melyik sablonból készüljön.
• Feladat létrehozása – adja meg a Feladat neve mezőt, és a Projekt mezőben válassza ki, melyik projektbe kerüljön.
• Felhasználó hozzárendelése – a Hozzárendelés mezőben kiválasztott kollégát hozzárendeli az eseményhez tartozó projekthez, feladathoz vagy lehetőséghez.
• Értesítés küldése – adja meg az Üzenet szövegét és a Címzettek körét. Csak a cége felhasználói kaphatnak értesítést.
• Számlavázlat létrehozása – az eseményhez tartozó ügyfélnek számlavázlatot készít, amelyet később Ön ellenőriz és állít ki.
• Jóváhagyás kérése – jóváhagyási kérést indít az eseményhez tartozó tételre.
• Webhook küldése – értesít egy külső rendszert: a megadott Webhook URL címre elküldi az esemény adatait.
• Eszkaláció – a függőben lévő jóváhagyást a következő szintre emeli, és a kiválasztott Eszkaláció címzettje értesítést kap az Üzenet szövegével.

Több lépés: az akciókat nyilakkal egymás után fűzheti, vagy egy Feltétel után külön ágakra teheti. A Várakozás elemmel két lépés közé időt is tehet, például hogy egy értesítés után 7 nappal jöjjön az eszkaláció.

Kipróbálás: a szerkesztő Teszt futtatás gombja megmutatja a vásznon, mely lépések futnának le – valójában semmit nem hoz létre és nem küld el. A teszt a vásznon látható, még nem mentett változatot is kipróbálja, így egy aktív automatizáció módosítását élesítés előtt ellenőrizheti.