Szerződés jogosultságok

A szerződések megtekintéséhez a CRM & Értékesítés modulhoz kell hozzáférés, és mindenki csak a saját csapata szerződéseit látja. Létrehozáshoz, módosításhoz, küldéshez, aktiváláshoz, felmondáshoz és PDF készítéséhez a modul kezelési jogosultsága kell. Egyes lépések csak meghatározott státuszban érhetők el.

Mihez milyen jogosultság kell

Megtekintés – a CRM & Értékesítés modul megtekintési joga.
Létrehozás, módosítás, küldés, aláírás, aktiválás, felmondás, PDF készítése, törlés – a CRM & Értékesítés modul kezelési joga.

Mikor érhető el egy lépés

Módosítani csak Piszkozat vagy Elküldve státuszú szerződést lehet.
E-mailben elküldeni (Dokumentum küldése) csak Piszkozat státuszú szerződést lehet.
Aktiválni csak Aláírva, felmondani csak Aktív státuszú szerződést lehet.
Aktív és Aláírva státuszú szerződés nem törölhető.

Ha egy művelet nem sikerül, ellenőrizze a szerződés státuszát és a saját jogosultságát. A jogosultságokat a csapat adminisztrátora állítja be.