Szerződés részletei
A szerződés részletes oldalán látja a szerződés adatait, a PDF dokumentumot, a változások előzményeit és a szerződéshez tartozó beszélgetést. Innen készíthet PDF-et, e-mailben elküldheti a szerződést az ügyfélnek, aktiválhatja az aláírt és felmondhatja az aktív szerződést.
Mit lát az oldalon
- A fejlécben a szerződésszámot, a státuszt, a címet és az ügyfelet, valamint azt, hogy ki nézi még éppen a szerződést.
- Az adatoknál az ügyfelet, a kapcsolódó lehetőséget és árajánlatot (ha van), az értéket, a pénznemet, a megjegyzést, az érvényesség kezdetét és végét, a megújítás gyakoriságát, az emlékeztető napokat, valamint az aláírás dátumát és az aláírót. A már elmúlt lejárati dátum pirosan jelenik meg.
- A PDF dokumentum részben az elkészült PDF-et.
- A szerződés változásainak előzményeit és a szerződéshez tartozó beszélgetést.
Mit tehet
- PDF generálása – PDF készítése a dokumentumsablonból (felmondott szerződésnél nem jelenik meg).
- Dokumentum küldése – a szerződés elküldése e-mailben, PDF-csatolmánnyal. A címzett alapértelmezetten az ügyfél e-mail-címe; a tárgyat és a levél szövegét átírhatja, a Küldöm magamnak gombbal pedig először saját magának küldhet egy próbát. Ügyfélnek csak Piszkozat státuszú szerződés küldhető.
- Aktiválás – aláírt szerződésnél.
- Felmondás – aktív szerződésnél; a felmondás okát meg kell adni.
A PDF készítéséhez és a küldéshez szerződés típusú dokumentumsablon kell; ha nincs, az oldal figyelmeztetést mutat.