Mi indítja el az automatizációt? (Trigger)

A trigger az az esemény, amelyre az automatizáció elindul, például egy ajánlat elfogadása vagy egy beszerzési rendelés beküldése. A szerkesztőben a Trigger elemre kattintva, az Esemény listából választhatja ki.

Beállítás:

1. Húzza a Trigger elemet a Node paletta listájából a vászonra (vagy kattintson rá).
2. Kattintson a vásznon a Trigger elemre.
3. A jobb oldali panelen válassza ki az Esemény listából, mire induljon el a folyamat.
4. Kösse össze a Triggert a következő lépéssel.

Az esemény kiválasztása után az Elérhető mezők rész mutatja, milyen adatokat ad át az esemény – például egy beszerzési rendelésnél a megrendelés számát, a szállító nevét és a nettó összeget. Ezekre a mezőkre építhet a feltételekben.

Választható események, területenként:

• CRM és ajánlatok: a lehetőség szakasza megváltozott, ajánlat elfogadva.
• Szerződések: létrehozva, aláírva, aktiválva, lejár, megszüntetve.
• Beszerzés: beszerzési rendelés beküldve, jóváhagyva, beérkezett, törölve, késedelmes szállítás.
• Készlet: készletszint megváltozott, alacsony készletszint, leltározás lezárva.
• Számlák és feladatok: számla kifizetve, feladat lejárt.
• Jóváhagyások: jóváhagyás elfogadva, elutasítva, időtúllépés.
• Gyártás: gyártási rendelés tervezve, elindítva, befejezve, törölve.
• Könyvelés: könyvelési tétel jóváhagyva, könyvelési időszak lezárva, könyvelési év lezárva.

Egy automatizációban csak egy trigger lehet. Ha több eseményre is ugyanazt szeretné tenni, készítsen több automatizációt – a Duplikálás gombbal gyorsan lemásolhat egy meglévőt.