Filtre și vizualizări salvate

Puteți salva filtrele folosite frecvent și le puteți reaplica printr-un clic. Data poate fi salvată ca perioadă relativă (de exemplu, „Luna aceasta”), astfel încât filtrul să arate mereu perioada curentă. Puteți marca un filtru ca implicit, iar administratorii îl pot partaja cu echipa.

Filtrele salvate sunt disponibile în paginile Facturi, Facturi recurente, Clienți, Mesaje primite, Mișcări de numerar, Registru de corespondență și Producție. Le deschideți cu butonul de deasupra listei; acolo unde puteți configura și coloanele (Facturi, Facturi recurente, Clienți), se numește Vizualizări, iar salvarea păstrează și coloanele.

Salvare: configurați filtrele în pagină, deschideți panoul și apăsați Salvați filtrele curente (sau Salvați vizualizarea curentă). Dați un nume filtrului și, opțional, alegeți un Interval de date predefinit (de exemplu, „Luna aceasta”, „Trimestrul precedent”, „Următoarele 30 de zile”). Perioada se recalculează la fiecare încărcare în raport cu ziua curentă, fără să fie nevoie să o actualizați lunar.

Aplicare: faceți clic pe numele filtrului salvat, iar lista se actualizează imediat cu acele criterii.

Implicit: marcați filtrul cu pictograma stea. Acesta se încarcă automat prima dată când deschideți pagina fără filtre după pornirea browserului.

Fixare: în paginile Facturi și Registru de corespondență, pictograma semn de carte afișează filtrul ca buton deasupra listei.

Partajare: administratorii pot pune filtrul la dispoziția întregii echipe cu Partajați cu echipa; în pagina Facturi, pentru companiile dintr-un grup, este disponibilă și opțiunea Partajați cu grupul de companii. Doar administratorii pot modifica sau șterge un filtru partajat.

În panou puteți ordona filtrele prin tragere, le puteți redenumi cu pictograma creion și șterge cu pictograma coș.