Mentett szűrők és nézetek

A gyakran használt szűrőbeállításokat elmentheti, és egy kattintással visszatöltheti. A dátumot megadhatja relatív időszakként (például „Ez a hónap”), így a mentett szűrő mindig az aktuális időszakot mutatja. Egy szűrőt alapértelmezettnek is jelölhet, az adminisztrátorok pedig megoszthatják a csapattal.

Mentett szűrőt a Számlák, Ismétlődő számlák, Ügyfelek, Beérkezett levelek, Pénzmozgások, Postakönyv és Gyártás oldalon használhat. A lista fölötti gombbal nyitható meg; ahol az oszlopok is beállíthatók (Számlák, Ismétlődő számlák, Ügyfelek), ott Nézetek a neve, és a mentés az oszlopokat is megjegyzi.

Mentés: állítsa be a szűrőket az oldalon, nyissa meg a panelt, és kattintson az Aktuális szűrők mentése (illetve Aktuális nézet mentése) gombra. Adjon nevet a szűrőnek, és ha szeretné, válasszon Dátum előbeállítást (például „Ez a hónap”, „Előző negyedév”, „Következő 30 nap”). Az előbeállítás minden betöltéskor az aktuális naphoz igazodik, így nem kell havonta átírnia.

Alkalmazás: kattintson a mentett szűrő nevére, és a lista azonnal az adott feltételekkel frissül.

Alapértelmezett: a csillag ikonnal jelölheti meg. Amikor a böngésző megnyitása után először nyitja meg az oldalt szűrés nélkül, ez töltődik be automatikusan.

Kitűzés: a Számlák és a Postakönyv oldalon a könyvjelző ikonnal a szűrő gombként megjelenik a lista fölött.

Megosztás: az adminisztrátorok a Megosztás a csapattal jelölővel a csapat minden tagjának elérhetővé tehetik a szűrőt; a Számlák oldalon cégcsoport esetén Megosztás a cégcsoporttal is lehetséges. A megosztott szűrőt csak adminisztrátor módosíthatja vagy törölheti.

A mentett szűrőket a panelben húzással sorba rendezheti, a ceruza ikonnal átnevezheti, a kuka ikonnal törölheti.